La empresa sueca de servicios financieros "compre ahora, pague después" Klarna dijo el martes que su objetivo es recaudar 1.200 millones de dólares a través de una oferta pública inicial en Nueva York, estableciendo una banda de precios de 35 a 37 dólares por acción, después de que un plan anterior se retrasara debido a la volatilidad del mercado.
Klarna había anunciado por primera vez planes para una salida a bolsa en noviembre del año pasado, pero la cotización se retrasó a principios de este año a medida que los mercados de valores se volvieron agitados. En su última declaración, la compañía dijo que la oferta le daría una capitalización de mercado de alrededor de 14 mil millones de dólares en la parte superior del rango de precios, informó AFP.
Fundada en 2004 por tres estudiantes, Klarna permite a los compradores pagar las compras hasta 30 días después o en cuatro cuotas sin intereses.
La empresa dijo que generó un beneficio neto de 21 millones de dólares en 2024 sobre ingresos de 2.800 millones de dólares, con comisiones de minoristas en línea que forman la mayor parte de sus ingresos, junto con las ganancias por intereses de la financiación a largo plazo del consumidor.
La salida a bolsa comprenderá 34,3 millones de acciones, con los inversores existentes representando la abrumadora mayoría de la venta. Alrededor de 28,7 millones de acciones vendrán de los primeros patrocinadores que salgan de parte de sus participaciones, mientras que el empresario danés Anders Holch Povlsen, propietario de la cadena de ropa minorista superventas, planea descargar alrededor de 6,3 millones de acciones.
Klarna entró en el mercado estadounidense en 2019 y desde entonces ha aumentado su presencia, pero la valoración de la compañía ha visto fuertes cambios. En 2021, en el apogeo del auge del gasto de la pandemia, Klarna estaba valorada en 45.600 millones de dólares. Solo un año después, esa cifra se desplomó a 6.700 millones de dólares a medida que la inflación aumentó, las tasas de interés aumentaron y el sentimiento de los inversores hacia las empresas de tecnología se agrió.
La compañía no reveló la fecha de su cotización planificada en Estados Unidos, pero confirmó que su nueva presentación marca un renovado impulso para aprovechar los mercados de capitales globales.
El fin del Artículo
